DIZZY GILLESPIE, MACHITO Y CHICO O' FARRILL: Afro Cuban Jazz Moods.

Temas:

01) Oro, Incienso Y Mirra. (Comp: Arturo “Chico” O’ Farill).
02) Three Afro Cuban Moods: (Comp: Arturo “Chico” O’ Farill).
A) Calidoscópico.
B) Pensativo.
C) Exuberante.

Créditos:

Dizzy Gillespie (Trompeta Solista).
Arturo “Chico” O’ Farrill (Director Musical, Arreglista).
Frank “Machito” Grillo (Líder, Maracas, Claves).
Mario Bauzá (Saxofón Alto, Clarinete).
Víctor Paz, Manny Duran, Raúl González, Ramón González Jr. (Trompetas, Fliscornos).
Don Corrado, Brooks Tillotson (Corno Francés)
Lewis Kahn, Barry Morrow, Jerry Chamberlain, Jack Jeffers (Trombones).
Bob Stewart: (Tuba)
Mauricio Smith (Saxofón Alto, Flauta, Piccolo)
Mario Rivera (Saxofón Tenor, Flauta Alto)
José Madera Sr. (Saxofón Tenor, Clarinete).
Leslie Yahonikan – (Saxofón Barítono, Clarinete Bajo).
Dana McCurdy (Sintetizador).
Jorge Dalto (Piano Eléctrico).
Carlos Castillo (Bajo Fender)
Julito Collazo, Raymond Hernández (Tambores Batá)
Mario Grillo (Bongó)
Papo Pepín (Congas)
José Madera Jr. (Timbales, Cabaza).
Mickey Roker (Batería).

Grabado en Generation Sound Studios (New York) los días 4 y 5 de junio de 1975.